Onboarding

Im Onboarding-Register können Sie Ihre Mitglieder zur Nutzung von datajour.ch einladen.

Klicken Sie auf +Einladung erstellen

Füllen Sie nun die Angaben der Kontaktperson Ihrer Mitgliedsinstitution ein. Füllen Sie auch die Angaben zur Institution und zur Mitgliedschaft aus.

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Klick auf Speichern.

Die Einladung steht nun auf dem Status Entwurf. Sie können die Einladung nachträglich noch bearbeiten oder löschen. Mit Kick auf Senden wird die Einladung an den Empfänger geschickt.

Der Status ändert sich nun von Entwurf auf Gesendet.

Wenn der Empfänger nicht auf die Einladung reagiert, können Sie von hier aus auch eine 1. oder 2. Erinnerung nachsenden.

Im Feld Suche/Filter können Sie nach Kontaktpersonen suchen sowie die Ansicht der Einträge anpassen. Sie können ebenfalls nach dem Status der Onboarding-Einladung filtern.