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Kontakte

Im Register Kontakte auf der rechten Seite neben dem Profil können Sie die Kontaktpersonen Ihres Verbands aufrufen und bearbeiten oder löschen. Sie können dort auch weitere Kontakte erstellen.

Diese Kontakte werden im Register Profil den verschiedenen Rollen/Funktionen zugewiesen.

Neuen Kontakt erstellen

Klicken Sie auf +Kontakt erstellen.

Füllen Sie die folgenden Felder aus: Angabe zur Person, Anschrift und Kommunikation. Einige Felder sind mit einem roten Stern als Pflichtfelder markiert, diese müssen zwingend ausgefüllt werden.

Speichern Sie den neuen Kontakt mit Klick auf Speichern.

Kontakt bearbeiten

Um einen bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Person. Sie gelangen nun in den Bearbeitungsmodus und können die gewünschten Änderungen vornehmen.

Speichern Sie Ihre Änderungen mit Klick auf Speichern.

Kontakt löschen

Wenn Sie einen Kontakt löschen möchten, klicken Sie auf das rote Kreuz Löschen.

Kontakte suchen/filtern

Sie können nach bestimmten Kontaktpersonen suchen, indem Sie rechts bei Suche/Filter den Suchbegriff eingeben (Vorname, Nachname, E-Mail oder auch Telefonnummern).

Klicken Sie auf Aktualisieren um die Suche zu starten. Um die Suche zu beenden und wieder die vollständige Übersicht Ihrer Kontakte zu sehen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

Kontakte – Ansicht definieren

Auf der rechten Seite unter Suche/Filter können Sie einstellen, wie Ihre Kontaktliste angezeigt werden soll.

Klicken Sie auf Ansicht. Bestimmen Sie das Namensformat: Zuerst Vorname, dann Nachname oder umgekehrt.

Wählen Sie die Spalten, welche Sie anzeigen möchten. Neben den Standardspalten Name, E-Mail, Telefon Geschäft und Telefon Direkt haben Sie noch weitere Spalten zur Auswahl. Wenn diese nicht aktiviert sind, erscheinen Sie hellgrau. Klicken Sie auf die Spaltenbezeichnung, um diese zu aktivieren oder deaktivieren. Um die Ansicht zu speichern, klicken Sie auf Aktualisieren. Wenn Sie zurück auf die Standardansicht wechseln wollen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

Benutzer*innen

In diesem Register finden Sie alle Benutzer*innen, die auf Ihr Konto bei datajour.ch Zugriff haben.

Neben dem Namen sehen Sie, welche Rollen diesem Benutzer zugewiesen sind.

Sollen noch weitere Personen auf Ihr Konto Zugriff haben und die Daten bearbeiten können, fügen Sie diese unter Einladungen hinzu. Mit Klick auf Einladung erstellen können Sie die Person per Mail zur Nutzung von datajour.ch einladen.

Weisen Sie der Person die entsprechende Rolle und Berechtigung zu.

Mit Klick auf Speichern wird der neue Benutzer in Ihrem Register Benutzer*innen gespeichert. Wenn die Einladung noch nicht gesendet wurde, steht der Status auf Entwurf.

Anschliessend können Sie mit Klick auf Einladung senden die Einladung per Mail verschicken. Sie können dies auch zu einem späteren Zeitpunkt tun.

Sobald die Einladung versendet wurde, steht der Status auf Gesendet und das Datum des Versandes wird angezeigt.

Der Empfänger der Nachricht kann sich nun als neuen Benutzer bei datajour.ch registrieren.